Kearnaval aplică modelarea predictivă portofoliilor de zi cu zi, traducând volumul pieței și volatilitatea într-o scurtă listă de opțiuni care merită luate în considerare. Nu este necesară experiența de tranzacționare.
Jurnalul de performanță actualizat săptămânal și deschis pentru revizuire publicăInvestitorii noi sunt rareori lipsiți de informații. Fluxurile de prețuri, comentariile și prognozele ajung mai repede decât le poate cântări orice persoană. Dificultatea nu este accesul, ci filtrarea a ceea ce contează din ceea ce pur și simplu umple un ecran.
Kearnaval nu elimină datele, ci le comandă. Modelele platformei procesează același volum de informații de piață pe care un birou profesionist l-ar prezenta, apoi prezintă doar concluziile care schimbă o decizie.
Kearnaval a fost construit pe o premisă simplă: instrumentele analitice utilizate de birourile instituționale nu ar trebui să fie limitate la instituții. Platforma combină datele istorice privind prețurile, măsurile de volatilitate și corelațiile sectoriale într-o vedere unică, explicabilă - una pe care un investitor pentru prima dată o poate citi în câteva minute și nu în ore.
Fiecare recomandare are propriul raționament. Nimic nu este prezentat ca certitudine și fiecare rezultat este datat, astfel încât să poată fi verificat față de ceea ce sa întâmplat de fapt.
Platforma studiază ani de mișcare a prețurilor, volumul de tranzacționare și comportamentul sectorului pentru a identifica modele care tind să precedă o schimbare a valorii. Acest lucru nu prezice viitorul cu certitudine - restrânge gama de rezultate probabile, care este aceeași disciplină folosită în cercetarea cantitativă mai lungă.
Fiecare oportunitate este asociată cu o măsură a modului în care s-a comportat anterior sub stres, inclusiv timpul de retragere și de recuperare. Deciziile luate sub presiune tind să favorizeze știrile recente față de modele mai lungi; calibrarea riscului în raport cu istoricul contracarează această părtinire înainte ca o poziție să fie luată.
Recomandările sunt ponderate față de ceea ce este deja susținut, nu privite izolat. Scopul este un portofoliu care să se mențină împreună într-o serie de condiții de piață, mai degrabă decât o colecție de pariuri atractive individual, dar necorelate.
Fiecare recomandare emisă de Kearnaval este înregistrată pe un registru public în momentul în care este făcută, împreună cu rezultatul odată cu închiderea poziției. Jurnalul nu este editat retroactiv.
Cifrele reflectă activitatea înregistrată pe platformă și nu reprezintă o proiecție a rezultatelor viitoare. Performanța trecută înregistrată în registru trebuie citită ca o dovadă istorică, nu ca o garanție.
Procesul din spatele fiecărei recomandări urmează aceleași patru etape de fiecare dată, astfel încât rezultatele pot fi urmărite până la sursa lor.
Istoricul prețurilor, volumul și indicatorii macroeconomici sunt extrași continuu din fluxurile pieței publice, curățați și aliniați la o cronologie comună.
Modelele predictive și de risc procesează datele primite în paralel, fiecare contribuind cu o viziune asupra direcției și volatilității probabile.
Rezultatele sunt reconciliate într-o listă scurtă clasificată, cu note de raționament și risc atașate într-un limbaj simplu, mai degrabă decât scoruri brute.
Lista scurtă este verificată în raport cu deținerile existente, astfel încât sugestia finală îmbunătățește echilibrul portofoliului, mai degrabă decât dublarea expunerii.
Un nou investitor care alocă o primă sumă forfetară folosește Kearnaval pentru a verifica corelația dintre dețineri înainte de a adăuga o poziție, reducând șansa ca un eveniment de piață să afecteze întregul portofoliu simultan.
Un investitor cu expunere semnificativă la un singur sector folosește stratul de calibrare a riscului pentru a identifica activele de contrabalansare, mai degrabă decât să reducă direct poziția inițială.
Înainte de a intra pe piață pentru prima dată, un investitor examinează jurnalele de acuratețe istorică pentru intrări similare pentru a aprecia dacă condițiile actuale seamănă cu oportunitățile din trecut sau cu pierderile trecute.
Piețele se mișcă indiferent dacă se ia sau nu o decizie. Revizuirea recomandărilor actuale ale platformei costă câteva minute și nu implică niciun angajament.