Kearnaval applica la modellazione predittiva ai portafogli di tutti i giorni, traducendo il volume e la volatilità del mercato in un breve elenco di opzioni che vale la pena considerare. Non è richiesta alcuna esperienza nel trading floor.
Registro delle prestazioni aggiornato settimanalmente e aperto alla revisione pubblicaI nuovi investitori raramente sono a corto di informazioni. I feed sui prezzi, i commenti e le previsioni arrivano più velocemente di quanto chiunque possa valutarli. La difficoltà non è l’accesso, ma filtrare ciò che conta da ciò che semplicemente riempie uno schermo.
Kearnaval non rimuove i dati, li ordina. I modelli della piattaforma elaborano lo stesso volume di informazioni di mercato che un desk professionale tratterebbe, quindi presentano solo le conclusioni che cambiano una decisione.
Kearnaval è stato costruito su una premessa semplice: gli strumenti analitici utilizzati dai desk istituzionali non dovrebbero essere limitati alle istituzioni. La piattaforma combina dati storici sui prezzi, misure di volatilità e correlazioni settoriali in un'unica visione comprensibile, che un investitore alle prime armi può leggere in pochi minuti anziché in ore.
Ogni raccomandazione porta il suo ragionamento. Niente viene presentato come certo e ogni risultato è datato in modo che possa essere confrontato con ciò che è realmente accaduto.
La piattaforma studia anni di movimento dei prezzi, volume degli scambi e comportamento del settore per identificare modelli che tendono a precedere uno spostamento di valore. Ciò non prevede il futuro con certezza: restringe la gamma dei probabili risultati, che è la stessa disciplina utilizzata nella ricerca quantitativa più consolidata.
Ogni opportunità è abbinata a una misura di come si è comportata in precedenza sotto stress, compresi i tempi di prelievo e di recupero. Le decisioni prese sotto pressione tendono a favorire le notizie recenti rispetto a modelli più a lungo termine; calibrare il rischio rispetto alla storia contrasta tale pregiudizio prima che venga presa una posizione.
Le raccomandazioni sono ponderate rispetto a quanto già sostenuto e non considerate isolatamente. L’obiettivo è un portafoglio che resista in una serie di condizioni di mercato, piuttosto che un insieme di scommesse individualmente attraenti ma non correlate.
Ogni raccomandazione emessa da Kearnaval viene registrata su un registro pubblico nel momento in cui viene effettuata, insieme all'esito una volta chiusa la posizione. Il registro non viene modificato in modo retrospettivo.
Le cifre riflettono l'attività registrata sulla piattaforma e non sono una proiezione di risultati futuri. Le performance passate registrate nel registro dovrebbero essere lette come prova storica, non come una garanzia.
Il processo alla base di ogni raccomandazione segue ogni volta le stesse quattro fasi, in modo che i risultati possano essere ricondotti alla fonte.
La cronologia dei prezzi, il volume e gli indicatori macroeconomici vengono estratti continuamente dai feed del mercato pubblico, puliti e allineati a una sequenza temporale comune.
I modelli predittivi e di rischio elaborano i dati in arrivo in parallelo, ciascuno fornendo una visione sulla probabile direzione e volatilità.
I risultati vengono riconciliati in una lista classificata, con ragionamenti e note di rischio allegate in un linguaggio semplice piuttosto che con punteggi grezzi.
La rosa dei candidati viene confrontata con le partecipazioni esistenti in modo che il suggerimento finale migliori l'equilibrio del portafoglio anziché duplicare l'esposizione.
Un nuovo investitore che assegna una prima somma forfettaria utilizza Kearnaval per verificare la correlazione tra le partecipazioni prima di aggiungere una posizione, riducendo la possibilità che un evento di mercato influisca contemporaneamente sull'intero portafoglio.
Un investitore con un’esposizione significativa a un singolo settore utilizza il livello di calibrazione del rischio per identificare le attività di controbilanciamento, anziché ridurre completamente la posizione originale.
Prima di entrare in un mercato per la prima volta, un investitore esamina i registri di accuratezza storica per voci simili per giudicare se le condizioni attuali assomigliano alle opportunità passate o alle perdite passate.
I mercati si muovono indipendentemente dal fatto che venga presa o meno una decisione. La revisione dei consigli attuali della piattaforma costa pochi minuti e non comporta alcun impegno.