Kearnaval applique une modélisation prédictive aux portefeuilles quotidiens, traduisant le volume et la volatilité du marché en une courte liste d'options à considérer. Aucune expérience en salle des marchés n’est requise.
Journal des performances actualisé chaque semaine et ouvert à l'examen publicLes nouveaux investisseurs manquent rarement d’informations. Les informations sur les prix, les commentaires et les prévisions arrivent plus rapidement que quiconque ne peut les évaluer. La difficulté n’est pas l’accès, mais plutôt le filtrage de ce qui compte à partir de ce qui remplit simplement un écran.
Kearnaval ne supprime pas les données – il les ordonne. Les modèles de la plateforme traitent le même volume d'informations sur le marché qu'un bureau professionnel, puis présentent uniquement les conclusions qui modifient une décision.
Kearnaval a été construit sur un principe simple : les outils analytiques utilisés par les bureaux institutionnels ne doivent pas être limités aux institutions. La plateforme combine les données historiques sur les prix, les mesures de volatilité et les corrélations sectorielles en une vue unique et explicable – une vue qu'un investisseur novice peut lire en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures.
Chaque recommandation comporte son propre raisonnement. Rien n’est présenté comme une certitude et chaque sortie est datée afin de pouvoir être vérifiée par rapport à ce qui s’est réellement passé.
La plateforme étudie des années de mouvement des prix, du volume des transactions et du comportement du secteur pour identifier les modèles qui tendent à précéder un changement de valeur. Cela ne permet pas de prédire l’avenir avec certitude – cela réduit l’éventail des résultats probables, ce qui est la même discipline utilisée dans la recherche quantitative établie de plus longue date.
Chaque opportunité est associée à une mesure de la façon dont elle s’est comportée sous stress auparavant, y compris le temps de retrait et de récupération. Les décisions prises sous pression ont tendance à privilégier les nouvelles récentes plutôt que les tendances à plus long terme ; le calibrage du risque par rapport à l’historique neutralise ce biais avant qu’une position ne soit prise.
Les recommandations sont pondérées par rapport à ce qui existe déjà et ne sont pas considérées isolément. L’objectif est d’avoir un portefeuille qui résiste à diverses conditions de marché, plutôt qu’un ensemble de paris individuellement attrayants mais non corrélés.
Chaque recommandation émise par Kearnaval est enregistrée dans un grand livre public au moment où elle est formulée, ainsi que le résultat une fois la position clôturée. Le journal n'est pas édité a posteriori.
Les chiffres reflètent l'activité enregistrée sur la plateforme et ne constituent pas une projection des résultats futurs. Les performances passées enregistrées dans le grand livre doivent être considérées comme une preuve historique et non comme une garantie.
Le processus derrière chaque recommandation suit à chaque fois les quatre mêmes étapes, afin que les résultats puissent être retracés jusqu'à leur source.
L’historique des prix, le volume et les indicateurs macroéconomiques sont extraits en permanence des flux du marché public, nettoyés et alignés sur un calendrier commun.
Les modèles prédictifs et de risque traitent les données entrantes en parallèle, chacun apportant une vision sur la direction et la volatilité probables.
Les résultats sont regroupés dans une liste restreinte classée, avec des notes de raisonnement et de risque jointes en langage simple plutôt que des notes brutes.
La liste restreinte est vérifiée par rapport aux titres existants, de sorte que la suggestion finale améliore l'équilibre du portefeuille plutôt que de dupliquer l'exposition.
Un nouvel investisseur allouant une première somme forfaitaire utilise Kearnaval pour vérifier la corrélation entre les titres avant d'ajouter une position, réduisant ainsi le risque qu'un événement de marché affecte l'ensemble du portefeuille en même temps.
Un investisseur ayant une exposition significative à un seul secteur utilise la couche d’étalonnage des risques pour identifier les actifs de contrepoids, plutôt que de réduire purement et simplement la position initiale.
Avant d'entrer sur un marché pour la première fois, un investisseur examine les journaux d'exactitude historiques pour des entrées similaires afin de juger si les conditions actuelles ressemblent à des opportunités passées ou à des pertes passées.
Les marchés évoluent, qu’une décision soit prise ou non. Consulter les recommandations actuelles de la plateforme coûte quelques minutes et ne comporte aucun engagement.